دنی پس از یک سال زندگی در میان هیپی‌ها، به نزد خانواده سطحی و ظاهرپرست خود در حومه شهر بازگشته است. او باید با مخالفت و سرزنش آن‌ها نسبت به کارهایش روبرو شود؛ خانواده‌ای که حتی حاضر نیستند برای درک او تلاش کنند. او همچنین باید با یک معشوق قدیمی و خواهر کوچک‌تر و عزیزش دست‌وپنجه نرم کند که پا در جای پای او گذاشته و خواهان زندگی آرمان‌گرایانه هیپی‌هاست، اما در این مسیر تصمیمات عجولانه‌ای می‌گیرد.

یک رقصنده لاس‌وگاسی به لس‌آنجلس نقل مکان می‌کند تا از دست فرد روانی که شرکای او را به قتل رسانده است، فرار کند.